Анализ фармацевтического рынка Казахстана

Фармацевтический рынок, по мнению экспертов, является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов в глобальной экономики. Существует мнение, что по рентабельности фармацевтика находится на 3-4 месте среди всех отраслей бизнеса. Ведь, несмотря на технический прогресс, человек продолжает болеть и потреблять лекарственные средства, причем с каждым годом арсенал врача расширяется. Принимая во внимание специфичность рынка, направленного на восстановление и поддержание здоровья людей, наши современники всё меньше экономят на медикаментах, что подтверждает наблюдаемый на мировом рынке стабильный рост объемов продаж лекарственных средств. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармацевтический рынок продолжает динамично развиваться, темпы его роста составляют примерно 6-11% в год. В отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в фармацевтической отрасли этот индекс достигает 18% в год [1]. Мировой рынок лекарственных средств относится к рынкам монополистического конкурентного типа. При этом конкурентная борьба между транснациональными фармацевтическими фирмами продолжается сегодня не вокруг цен на препараты, а вокруг широкого использования достижений научно-технического прогресса в фармацевтической промышленности [2]. Лидирующее положение фирм на мировом рынке увязывают с широким использованием достижений генетической и клеточной инженерии, биотехнологии, позволяющих фирмам разрабатывать и производить препараты со значительно улучшенными фармакокинетическими свойствами, хорошей переносимостью и высокой стабильностью [3].

Казахстанский фармацевтический рынок относительно молод, его формирование началось с середины 90-х годов. Еще в 1994 году лекарственное обеспечение населения и государственного здравоохранения осуществлялось централизованно через Государственную акционерную холдинговую компанию «Фармация», имевшую 1832 аптеки, в том числе: больничных аптек-64 и самостоятельных -1768. После демонополизации холдинга «Фармация» и приватизации аптечных учреждений централизованная система лекарственного обеспечения была разрушена. Казахстанская модель лекарственного обеспечения подверглась в этот период жесткой трансформации от централизованного распределения к системе, основанной на принципах рыночной экономики. Ключевым моментом этого перехода явилась приватизация фармацевтических производств, формирование сети дистрибуции и аптечной сети, активный процесс создания частных аптек, киосков, складов и т.д.

Основным товаром на фармацевтическом рынке являются лекарственные средства (ЛС). Потребителями лекарственных препаратов является население в любом возрасте с различными заболеваниями и здоровые люди (для профилактики). Таким образом, можно сказать, что каждый казахстанец является потребителем фармацевтического рынка. На сегодняшний день это практически 17 млн. потребителей. Необходимо отметить высокую общую заболеваемость населения, которая составляет на сегодняшний день, 74 тыс. 398 случаев на 100 тыс. человек. В разрезе уровня заболеваемости, наибольший удельный вес имеют болезни органов дыхания, составляющие 28%, болезни органов пищеварения — 8,4%, системы кровообращения -7,2%, мочеполовой системы — 6,8%, инфекционно-паразитарные заболевания — 6%. Согласно статистическим данным (Агентство Статистики МЗ РК), по прежнему основной причиной смерти являются заболевания сердечно-сосудистой системы — 51,9% (как и во всем мире), а именно — инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, сосудистые поражения головного мозга (инсульты). И это не смотря на то, что ежегодно выпускаются новейшие препараты для лечения этих заболеваний и предлагаются пациентам бесплатно в рамках гарантированного бесплатного обеспечения (100% reimbursement), несмотря на то, что в каждом областном центре открыты кардиохирургические центры и проводятся операции по квотам (бесплатно). Значит, потребность в данных препаратах и оперативных вмешательствах еще не удовлетворена. Все эти факты сказались и на уровне продаж препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в секторе государственных закупок +153% прироста затрат, доля выросла с 9 до 14 % в упаковках.

Есть три основных уровня на рынке обеспечения лекарственными средствами — уровень производителей лекарственных средств, уровень дистрибьютеров, занимающихся логистикой (доставкой и хранением) лекарственных средств внутри страны, уровень аптек (точек розничной торговли конечному потребителю). На каждом из этих уровней существует свой тип конкуренции.

В настоящее время на рынке РК присутствуют препараты почти 300 компаний-производителей самых различных стран. Создана Ассоциация иностранных фирм-производителей с целью выработки общих принципов работы, защиты общих интересов компаний-импортеров. Существуют определенные барьеры входа, есть ТОП-10 компаний-производителей, которая имеет долю 35% в USD (по итогам 2013 г), что является характеристиками олигополистической конкуренции.

Если мы говорим о дистрибьютерах, то они также имеют свою Ассоциацию дистрибьютеров фармацевтической продукции на рынок РК. На этом уровне также существует олигополистическая конкуренция. Крупных игроков мало, в ТОП-5 входят — ТОО Медсервис КФК, «Стофарм», «Эмити», «Медикус Центр», «Аманат». Дистрибьютеры очень часто «делят» сегменты рынка, регионы и стараются удерживать цены в одном диапазоне, не снижая и не завышая их относительно друг друга.

На третьем уровне (уровень точек розничной продажи препаратов населению) имеется тенденция к созданию сетей аптек либо «дочерних» предприятий от Дистрибьютеров, что дает возможность создать определенные ценности для своих покупателей. По оценкам экспертов, к 2020 г. до 80% коммерческого фармацевтического рынка страны будут контролировать аптечные сети.

В современных условиях фармацевтический рынок Казахстана является одним из развитых в странах постсоветского пространства (занимая третье место после России и Украины), его емкость в стоимостном выражении в 2013 году составила почти 2,5 млрд долларов США. Динамика развития рынка представлена в таблице №1. Прирост в 2013 году составил +37% в стоимостном выражении и +16% в количественном. Этому способствовали высокие темпы социально-экономического развития страны, рост благосостояния населения.

Главным недостатком казахстанского фармацевтического рынка является его высокая импортная ориентированность. Имеющийся богатый потенциал для развития отечественной фармацевтической отрасли задействован слабо. На рынке фармацевтической промышленности работают более 80 производителей. При этом более 90% всех выпускаемых в РК лекарств обеспечивается 7 крупными заводами. Все препараты -дженерики, производство которых осуществляется по старым технологиям. Импорт ЛС имеет долю порядка 90% в стоимостном выражении, 79% в натуральном выражении. Причем имеется тенденция к росту импорта, несмотря на проводимую Государством политику поддержания отечественного производителя! Если в 2009 г. Казахстан имел 31% в натуральном выражении, то в 2011 — всего 24, в 2013 — 21%, уступив первое рейтинговое место России. Возможно, сказалось вступление в единый ТС и увеличение объемов завоза препаратов российского производства (дженерики по доступной цене). На смену старым лекарственным средствам приходят новые, эффективные и безопасные препараты, созданные с использованием современных технологий и все они — импортируются, а не производятся в РК. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), стратегическая безопасность страны обеспечивается при 20% доле отечественной фармацевтической продукции на рынке. Среди стран импортеров есть неизменная ведущая пятерка стран — Германия, Россия, Франция, Индия, Италия. На них приходится 42% всего рынка РК в денежном выражении.

Государство активно участвует в регуляции деятельности фармацевтического рынка, что включает в себя контроль за процессом регистрации, сертификации и реализации ввозимых и производимых в стране лекарственных средств и изделий медицинского назначения, контроль за рекламной активностью Представительств фармацевтических компаний, контроль за закупом медикаментов для государственных ЛПУ согласно формуляров. В РК впервые среди всех стран СНГ с 2010 года существует Фармакопея, гармонизированная с Фармакопеей Великобритании. Она позволяет обеспечивать высокий уровень безопасности и изученности препаратов, зарегистрированных в нашей стране. Если говорить о регуляции Государством закупок медикаментов, то существует целый ряд процессов, приказов и формуляров. Ежегодно происходит их обновление, что связано в внедрением все более современных методов терапии и новейших лекарственных средств. С 2009 года начата работа единого поставщика на все стационары РК-Самрук Казына Фармация, что позволяет сократить число посредников, а значит, снизить цену препаратов для закупа (экономия в первый год составила 40%!). Кроме того, с 2010 года начата регуляция цен государством, что привело к снижению затрат еще на 30%! При этом, проводится поддержка Отечественного производителя и его доля в закупках составляет почти 70% в натуральном выражении. Создана программа по развитию фармацевтической промышленности на 2010-2014 годы, согласно которой к 2014 году мы должны достичь 50% уровня удовлетворения потребностей страны в ЛС в натуральном выражении за счет отечественного производителя (амбициозный план!). Должны быть построены Заводы на территории РК, внедрены стандарты GMP на них. Уже в настоящее время мы имеем опыт слияния отечественных и зарубежных производителей, что является взаимовыгодным для обеих сторон. Для Казахстана выгода в том, что расширяется список наименований ЛС, производимых отечественным производителем, значит -больше будет представленность казахстанских препаратов в закупках. А для зарубежных партнеров — это возможность получить статус отечественного производителя и получение всех льгот, а соответственно и прибыли (особенно в секторе государственных закупок!). Хочу привести пример покупки АО «Химфарм» (Шымкент) крупнейшей фармацевтической фирмой Polpharma. Компания стала мажоритарным акционером казахстанского производителя. В течение четырех лет в АО «Химфарм» будет инвестировано около $85 млн, которые пойдут на обновление инфраструктуры, технологий и стандартов производства. После внедрения в АО «Химфарм» международных стандартов GMP, Polpharma перенесет на завод в Шымкенте производство своих ЛС, продаваемых на территории Казахстана и других стран региона. Компания одновременно получила доступ к более, чем 300 продуктам, имеющимся в настоящее время в портфеле группы Polpharma, а также 400 новым продуктам, находящимся на этапе разработки.

Фармацевтический рынок РК состоит из двух больших сегментов — розничных продаж и сектора государственных закупок (который обеспечивает пациентов ЛС в стационарах и на амбулаторном уровне). Розничный сегмент составил более 1,5 млрд долларов США (что составило 63%) и более 0,5 млрд упаковок (что составило 83% всего рынка в целом). Динамика продаж положительная в 2013 г + 34% в стоимостном выражении и +16% в упаковках. Изменение средних розничных цен происходит из года в год (см. таблицу 2). Если мы проведем анализ эластичности цены в розничном сегменте рынка на примере 2013 года, то Ed= Д(513257049-442318425)%/Д (3.04-2.64)% = 16/15= 1.06, что свидетельствует о том, что повышение цены сопровождается увеличением объемов продаж, так как лекарственные средства необходимы, жизненно-важны и их покупка не зависит от цены. Тем более, что всегда можно выбрать из широкого списка препаратов именно тот, который устроит по цене.

Интересен тот факт, что доля розницы в общем фармацевтическом рынке РК снизилась в денежном эквиваленте с 73% в 2010 г. до 63%, но в натуральном выражении такой выраженной тенденции не прослеживается (с 85% до 83%). Это говорит о том, что растет доля расходов государства на более дорогостоящие препараты (государственные закупки).

Итак, рынок закупок регулируется очень активно государством с помощью различных приказов, формуляров. Существует определенный список заболеваний и определенная категория пациентов, по которым осуществляется гарантированная бесплатная помощь населению. Мировой перечень важнейших препаратов, применяемых в медицинской практике, содержит 700 наименований. В Казахстане список жизненно важных лекарственных средств определен из 300 наименований, из которых в стране выпускается около 70, а по 46 может быть обеспечена полная потребность республики за счет отечественного производства. Топ-5 компаний-производителей ЛС имеют очень значимую долю продаж именно через закупки, так, например, лидер рынка Sanofi-Aventis получает 60% своих продаж в денежном выражении именно в секторе закупок, так как это — оригинальные препараты, не имеющие аналогов и с высокой ценой. Третья по рейтингу компания — отечественный производитель «Польфа-Химфарм» имеет 64% своих продаж именно в сегменте закупок, так как осуществляется поддержка отечественного производителя, несмотря на то, что это генерический портфель, и цена препаратов очень низкая.

Рынок Л С можно также подразделить на группы по АТХ-коду (группы препаратов для лечения определенных состояний). Причем на уровне государственных закупок лидерами являются дорогостоящие препараты для лечения онкологических заболеваний, а на уровне розничных продаж-лидируют антибиотики и аналгетики, которые пациенты покупают практически самостоятельно, не обращаясь к врачу. В данном случае играет роль именно уровень заболеваемости, например, высокая частота заболеваний органов дыхания способствует тому, что рынок антибактериальных препаратов является динамично развивающимся и имеет тенденции к росту, занимая первое место в продажах в аптеках.

Также все лекарственные средства делятся на рецептурные и безрецептурные препараты, что влияет на маркетинговые инструменты продвижения. Доля рецептурных препаратов составила по итогам 2013 года 47% в упаковках и 73% в денежном выражении. В нашей стране отпуск в аптеках свободный и рецептурных, и безрецептурных (ОТС) препаратов, что свидетельствует о высоком уровне самолечения. Компании-производители стремятся расширить свой ОТС портфель, так как это позволяет выйти на конечного потребителя с рекламой, а реклама — двигатель продаж, создает узнаваемость и бренда, и компании в целом. Топ-5 лидеров нашего фармацевтического рынка имеют высокую долю ОТС препаратов. Так, в продажах компании Nycomed, которая занимает второе рейтинговое место на фармацевтическом рынке РК, доля ОТС препаратов составила 46% в упаковках. В РК более жесткие правила получения ОТС статуса, чем в соседних государствах, так, например, контрацептивы являются ОТС препаратами в России, Беларуси, Узбекистане, а у нас они должны отпускаться по рецепту и нет возможности выходить с рекламой. В Казахстане запрещена реклама препаратов в непрофильных учреждениях, даже если это ОТС препараты, а также на транспорте, на билбордах. Такой запрет содержится в Кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения.

Все лекарственные средства также разделяются на оригинальные и генерические. В целом, на фармацевтическом рынке РК доля оригинальных препаратов всего 9% в упаковках и 34% в долларах США. При этом есть разница в закупочном сегменте — в стоимостном выражении здесь доля оригинальных препаратов-43%, то есть государство закупает уникальные самые дорогие препараты, особенно для лечения онкологичеких заболеваний (цена обусловлена высокой технологичностью процесса производства, высокой эффективностью и наличием патента, проведенных исследований) (таблица 3). При этом доля оригинальных препаратов из года в год уменьшается, что свидетельствует о том, что многие компании стараются вывести выгодные по цене препараты и получить свою прибыль. У нас в стране поддерживать статус оригинального препарата стоит всего 40 000 тенге в год, что позволяет некоторым компаниям удерживать этот статус у нас в стране очень длительное время, хотя в мире патент уже не действует. Таким образом, казахстанцы вынуждены покупать по дорогой цене определенные препараты.

В заключение следует отметить, что конкуренция на фармацевтическом рынке становится все более агрессивной, все выше становятся барьеры входа (причем на всех трех уровнях — от производителей до уровня розничных точек продаж). Государство усиливает свое влияние на этот рынок, что выражается введением системы единого поставщика — «Самрук Казына Фармация», поддержкой отечественного производителя, регуляцией цен, ужесточением правил регистрации препаратов, ограничением работы с докторами и провизорами. Продавцы фармпродукции, чтобы выжить, вынуждены будут снижать свои затраты и оптимизировать свои подразделения. Следует ожидать роста слияний и поглощений, региональной экспансии. При этом, в условиях ограниченных кредитов, возможно более широкое использование публичных финансовых инструментов. Приоритетное развитие получат наиболее сильные аптечные сети, за счет поглощения мелких сетей и вынужденных закрываться аптек. Развитие получат прямые связи аптечных сетей с производителями фармпродукции. Будет сокращаться число дистрибьюторов, усилится конкуренция между участниками рынка, будет расширяться набор дополнительных услуг в аптечных учреждениях. Получит развитие интернет-торговля ЛС.